半天實(shí)務(wù)課程大綱
一、跨境并購(gòu)和私有化的故事
1) 境外投資和跨境并購(gòu)的融資視角
2) Case1：F傳媒退市+拆紅籌+借殼
3) Case2：紫光集團(tuán)定增銀潤(rùn)投資，學(xué)大教育私有化
4) Case3：并購(gòu)基金借道QDII+私募債海外并購(gòu)案例
5) Case4：泰國(guó)項(xiàng)目跨境直貸融資方案
6) Case5：跨境收購(gòu)R公司并增加運(yùn)營(yíng)資金的跨境直貸
7) Case6：澳大利亞金礦并購(gòu)+復(fù)產(chǎn)銀團(tuán)貸款項(xiàng)目
二、形勢(shì)
8) 境內(nèi)外貨幣增速差異巨大
9) 境內(nèi)外估值差異巨大——存在套利空間
10) 民營(yíng)資本境外投資加速
11) 民營(yíng)資本境外投資產(chǎn)業(yè)邏輯
12) 民營(yíng)資本境外投資的國(guó)別
13) 東部沿海地區(qū)民營(yíng)資本境外投資活躍
14) 資本加速外流
15) 政策現(xiàn)狀
16) 高凈值人士境外投資的趨勢(shì)
17) 總結(jié)：大國(guó)崛起、中國(guó)資本全球化、中國(guó)財(cái)富管理趨于全球化
三、思考
18) 跨境并購(gòu)基金的投資邏輯
19) 估值問題
20) 整合問題——價(jià)值分割視角
21) 交易機(jī)構(gòu)和項(xiàng)目運(yùn)作能力
22) 資金出境問題和跨境融資方案
23) 政治問題
24) 東道國(guó)市場(chǎng)環(huán)境和人的問題
25) 互聯(lián)網(wǎng)視角下的商業(yè)模式整合和運(yùn)營(yíng)協(xié)同問題
26) 如何理解巴菲特的“靠譜的事”和“合理的價(jià)格”
27) 融資可行性是一切投資的必經(jīng)之路
