2011創業趨勢

　在今年的“創業趨勢”專題策劃中，我們邀請了幾位在各自領域非常活躍的“圈內人”，為讀者呈現他們眼中的2011及其趨勢性觀察。

　　這其中，移動互聯網是個不容忽視的戰場，隨著終端革命以及社會化媒體的崛起，它實際上已經改變了人們的生活方式，而這正是機會之源。正如我們的特約作者、蘭馨亞洲投資總監李煌所說：消費升級的本質是生活方式的改變，從人們的日常生活中發現機會，在商業上才更具有穩定性。當然，生活的改變不是單向的，它還會受到政策的影響。醫療健康領域就是如此，醫改的推出意味著巨大的“存量機會”將得到釋放。另外，對于所有初創型企業來說，終有一天不得不回答如下問題：賣掉還是上市?上市畢竟是少數人的專利，而越來越明顯的一個趨勢是，很多在傳統制造業取得成功的老板開始有選擇地收購TMT領域的初創企業，這是他們在股市、樓市、和天使投資之外的又一個發現。

　　講到創業趨勢，有一個群體不得不忽視：社交游戲開發者。當別人忙于做平臺的時候，他們寧愿做平臺上的“打工者”;當別人以商業模式為起點的時候，他們是以盈利模式為起點;當別人賣概念的時候，他們賣的是隨時可以升級換代的產品。社交游戲開發者的批量出現，正在慢慢改變中國互聯網行業的創業生態和成長邏輯。2011會是他們的春天嗎?


SNS迎來社交游戲開發新浪潮

　　【2011創業趨勢1】無線互聯切入點：影響力營銷、社交網絡、個性化定制服務　　

　　文/王煜全(Frost & Sullivan首席顧問)

　　2012 年會發生什么?不是世界末日的到來，不是方舟的出現，這些關乎地球生存的預言，我們無法確切地獲得信息。但是，在關乎人類生活進步的問題中，我們可以肯定的其中一點就是，隨著信息手段的發展和普及，移動智能終端的數量將會超過個人計算機的數量(包括臺式PC 和筆記本PC)，而移動智能終端不僅僅指手機，還包括了更多具備無線寬帶、智能操作系統的便攜設備，例如各種Pad、聯網的游戲設備等等。

　　以上分析是摩根斯坦利的數據分析結果。這個數據告訴我們什么信息呢?告訴我們：無線互聯的時代就要到了。我們以前看無線互聯，也許是遠遠的、模模糊糊的、隱隱約約地感覺著無線互聯，而現在則是逐漸變得清晰，真真切切的在眼前，未來我們將會實實在在地置身在無線互聯的海洋中，你會發現，你的生活充滿了無線互聯。

　　最近一兩年來，在信息產業領域，特別是信息應用這個分支中，我們聽到了很多的名詞和概念，其中就有“云計算”、“智慧地球”、“無線互聯網”、 “物聯網”、“開放”等等。可以說，這些詞都是圍繞著一件事在說，那就是通過無所不在的網絡能力，為用戶提供便捷的、智能的應用服務，滿足用戶的各種需求，包括生存需求的滿足、娛樂需求的滿足以及成就需求的滿足。

　　所有這些概念其實最終歸結為核心兩點：一是如何具備無所不在的網絡，這個網絡不止簡簡單單可以把人連接起來，還可以把物連接起來，讓物在沒有人的控制下進行智能的處理活動，這需要的就是基礎網絡的建設;二是在這些基礎網絡上如何提供服務，這些服務一定要有信息的處理應用，一定要有業務內容，一定要有運營。

　　從目前的情況來看，名詞各異，理解各異，但是有一點可以肯定的是：大家都看到了未來，看到了無線互聯發展的本質。

　　2011年的關鍵詞

　　聯機功能的開放。無線互聯開放的征兆在2010 年已經很明顯地顯現出來，從新浪微博的開放，到現在的百度、騰訊、支付寶等，而且從新浪微博開放的程度看，將來必定是徹徹底底的開放，這在以前是難以想像的。

　　以前我們說開放，一般都是市場的后來者或者弱者為了和市場的領先者或者強者進行競爭，希望把開放作為跟強者競爭的一個手段。而目前這些市場的領先者率先扛起了開放的大旗，說明大家已經看到了未來開放的必然，而且是可以持續提供服務能力的開發，只有這樣的開放，才能夠適應無線互聯的發展大潮，才能夠在其中抓住機會。同時，主要的企業共同發起建立了“開放應用聯盟”，目的就是要促進開放的進一步發展，促進無線互聯新的格局誕生。

　　基于規則的共贏。開放的目的是什么呢?對于企業來講，開放就是為了在無線互聯發展中實現共贏，怎么才能實現共贏?最核心的一點就是產業要有規則，一個產業如果沒有規則，沒有公平的規則，那就會出問題。以前運營商主導的增值業務產業鏈是有規則，但是由于運營商的獨大，使得這個規則變得不公平，導致產業鏈的其他企業沒有獲得足夠的發展，也使得產業沒有最終壯大。什么樣的產業規則是公平健康的呢?大家都有意愿自愿維護這個規則，這個規則是對大家有利的，這樣一個產業環境才是健康良性的。當然，共贏的關鍵不只是說要有一個公平的規則，關鍵是怎么維護這個規則，怎么去處罰規則破壞者?這樣才能夠使無線互聯發展過程中的各個環節得到自己應該有的利益。

　　信用體系的合作。為實現共贏，我們必須有一個具體的方式進行操作，這就是合作所要解決的問題。比如在企業能力開放方面，我們相信基于企業能力調用開放的應用一定會有違反規則的，比如利用新浪微博的開放，作一些違法的信息傳播，這樣，新浪微博會受害，整個產業也都會受害。那么，我們開放企業進行合作，提供一個應用開發者信用共享機制，如果有誰利用新浪微博的開放能力進行違規，我們把這個違規者記錄下來，并且通知所有其他提供開放能力API 的企業，大家對其形成統一的封殺，形成一個信用共享的信用體系，這樣會更良性的發展，應用就會繁榮。

　　顛覆傳統的創新。無線互聯的發展需要創新，而且需要突破性創新、顛覆性創新。目前我們看到的創新基本屬于面向終端、面向眼前的應用創新，這些創新只是滿足了目前部分用戶在一定時間段內的部分需求，其實充滿了很大的不確定性。例如面向手機的瀏覽器、通訊簿、桌面管理工具等等，這些應用的特點是：一、面向眼前甚至是過去的產品開發;二、大公司很容易進行模仿，只要它愿意;三、開發者眾多，競爭激烈。所以，我們需要的是面向未來應用機會、面向網絡處理能力的創新，是顛覆傳統的創新。

　　無線互聯的機遇

　　無線互聯的機遇是空前的，為什么?

　　移動運營商的地位弱化。隨著市場的競爭和互聯網業務的開放影響，電信移動運營商的地位越來越弱化。在中國移動2010 年半年報中，我們看到其數據流量業務收入為134.7 億元，占非短信數據業務收入的44.1%，同比增長64.2%，占非短信數據收入增量的68%。這說明更多的脫離移動運營商的一些無線互聯服務商開始直接面向用戶提供服務，帶動了中國移動的流量上升，運營商管道化跡象越來越明顯。

　　Android 帶來的終端革命。其實真正的革命是iPhone，蘋果公司有了一個好的開始，Android 繼承并發展了iPhone 的很多東西，使智能終端的門檻下降，將會造就應用的繁榮。

　　社會化網絡(SNS) 的發展。SNS使我們第一次對人的行為能夠了解到如此透徹的地步，改變了以前社會學中的一個測不準原理。隨著Web2.0 的發展，現實中人類的行為完全遷移到網絡上，我們的行為被完全真實記錄下來，這樣一來，用定量的方法就可以做大樣本社會學研究。

　　所以，基于這三者的交互點將會產生空前的機遇，催生出新的創業者。

　　【2011創業趨勢2】消費升級關鍵詞：速活、高鐵、奢侈平民化

　　消費升級的核心是生活方式的改變。

　　 文/李煌(蘭馨亞洲投資總監)

　　說起消費，這是一個不需要解釋涵義且人人都有發言權的行業。消費行業又是一個小可安家立業，大可富可敵國的一個產業。很多國際性的巨頭大名鼎鼎，如可口可樂、雀巢、沃爾瑪都是這個領域的常青樹。消費行業包容性很強，創業門檻相對比較低，同時消費行業的創業死亡率高，真正能夠在一個子領域內做大做強的企業則屈指可數。以餐飲行業為例，據說餐館的平均壽命不超過兩年，但是迄今為止中國的餐館上市公司不過寥寥數家。這就是很多消費子領域的寫照，似乎人人皆有機會創業，同時又似乎很難成為最后贏家。

　　所以要說消費領域的創業機會實在是個難題。不過好在最近投資成了一個體力行業，筆者也算是為了考察各種消費品企業走南逛北，東奔西走。看過不少成功和不成功的消費品企業，自以為看到了一些別人容易看到或者不容易看到的東西，這里提出幾點和大家分享。

　　消費升級的關鍵：生活方式的改變

　　2009 年為了研究消費升級的投資機會，我曾經查過消費升級的解釋。這個詞來自經濟學，一般指消費結構的升級，是各類消費支出在消費總支出中的結構升級和層次提高。這么說有點繞，通俗說意思有二：一是你們家買大米、蔬菜的錢少了，用于教育、住房的錢多了;還有一層意思我覺得對創業者更重要，畢竟對大多數人來說從做大米、蔬菜生意轉行去開學校、做開發商的機會太少，即是人們生活方式的改變造成同樣一個東西買的形式和場合可能都變了，比如原來大家主要在菜市買散裝餐食豆腐，現在改成在超市買袋裝即食豆腐。這可能是一種創業者更容易把握的創業機會。

　　具體生活方式有哪些重要改變，我大概回想了一下最近的一些成功消費品公司。有以下關鍵詞供大家參考：“速活”、“地鐵和高鐵”、“全民娛樂”、“奢侈平民化”。

　　速活：進入速活社會，人們追求效率和速度、缺乏耐性，同時對口味倒是可以妥協，不僅僅速食食品有機會，創新渠道也是機會，想想來伊份、久久丫那火爆的生意，不禁為最初的創意者叫好。

　　【2011創業趨勢3】醫療健康：中醫中藥機會多多

　　另外，醫改帶來了很多機會，尤其考驗創業者的資源整合能力。

　　文/楊志(百奧維達中國基金創始合伙人)

　　醫療健康包括醫院、制藥、醫療器械和醫院配套，如流通行業、IT 服務業和醫療附屬服務業。制藥產業是醫療健康產業中最大的一個分支，在未來中國醫療市場總量不斷擴容和需求提升的過程中，存在著大量的創業和投資機會。

　　醫改全面推行之后，市場對于基本藥物的數量和質量都提出了更高的要求，配合全球專利過期潮，仿制藥將有巨大的市場機會;同時國家將進一步提高中國醫藥生產質量體系標準，落后企業將面臨市場的淘汰。那些擺脫單純的仿制和低水平生產，對專利藥進行結構、劑型等方面的優化，提供高附加值仿制藥，并且遵循更高的GMP 標準的企業，將在市場中占據更有利的地位。

　　創新是中國制藥行業相對落后的領域，目前在市場上銷售的創新藥物，90% 以上來自跨國企業。中國已經通過各種創新激勵計劃投入大量的資源鼓勵創新來彌補歷史性的不足，國外創新人才的回歸也漸成潮流。企業在經歷了市場擴容的盛宴和逐漸加劇的發展競爭之后，也將更多的資源轉移到研發。未來十年，中國制藥產業將產生一系列具有自主知識產權的新產品，進入臨床研究或市場。未來的創新不僅體現在新的藥物、治療方法的發現，還體現在對現有藥物的優化、新應用及新的組合等方面。

　　中醫中藥有不少機會。長久以來在醫藥界存在著對中藥未來發展方向的熱烈討論，而作為中國特有的醫療體系，中醫中藥也經歷了在市場經濟下發展的低迷階段。作用機理、專利、標準化等都是困擾中醫中藥行業參與國際化競爭的迷局。中國近年來逐步建立中藥指紋圖譜、有效成分研究等中藥現代化研究取得了一定的成果，但其發展方向的爭論一直在繼續并將持續很長一段時間。事實上，中西醫藥的治療體系都是從植物藥的應用開始的，而在后來的發展中，西醫藥傾向于原理的分析和標準化的發展，通過大型企業參與市場，而中醫藥側重于經驗的總結和系統的研究，并通過民間的方式傳承下來。不容質疑的是，中國中醫中藥在系統性疾病和慢性疾病方面有著顯著的優勢，在老齡化和亞健康加劇的時代，有巨大的市場空間。其次，其針對個人具體情況而進行的個性化治療方式也是未來醫療發展的重要方向之一。

　　【2011創業趨勢4】傳統老板盯上TMT新人

　　繼投資股市、樓市和煤礦之后，傳統行業的老板們開始在TMT領域覓尋機會，這次不是投資，而是收購。

　　文/于揚(易觀國際CEO)

　　傳統行業收購、投資一些TMT企業是我看到的一個趨勢。例如以往的收購往往是橫向的同領域企業收購、縱向產業鏈上下游收購，而現在一些消費、制造業對TMT企業感興趣，甚至是一些業務與自己無關的企業。易觀國際也開辟了專門的業務部門，主要是幫一些傳統行業的公司來做投融資并購以及戰略投資業務。互聯網企業的確吸引了他們的注意力。

　　首先，互聯網有一種爆發成長的潛力。按照傳統企業原來的成長路徑，比較難實現跨越式成長，而互聯網企業似乎提供了跨越式增長的可能。對于傳統行業的上市企業來講，提升跨越式增長的一種辦法，就是紛紛盯著互聯網這些企業。

　　傳統行業的很多人挖到第一桶金，的確是在投資一些小企業。從資本的角度來講，其實在他們眼中無所謂什么樣的行業，就是看哪個回報率高。據我所知，優酷上市之后，把很多原來猶豫不決想要不要做視頻的傳統企業又調動起來了，大家覺得優酷營收一年才兩個多億，虧這么多錢，居然市值這么高，那我們為什么不做一把呢。

　　TMT企業的發展讓傳統企業看到了新的希望。互聯網的特性是所有的產品和服務的傳輸成本幾乎為零，所以它是把“大規模定制”這個概念，與傳統的工業、制造業這兩個矛盾體結合在一起。大規模定制、傳輸成本為零、去渠道化都能帶給傳統企業一定的震撼。過去來看，傳統企業最重視的是渠道，原來傳統線下的客戶招攬客流、推銷產品、完成交易乃至送貨、配貨的過程給它分成不同的時空來運營，而且以前都是通過物理門店來實現銷售的。

　　不過我認為，單純地看傳統行業也好、TMT也好，沒有什么太大的意義，因為中國是一個快速發展的國家，不像美國的傳統行業已經競爭飽和了。中國的市場化時間短，很多所謂西方認為傳統的行業，還存在巨大的快速爆發力。但毫無疑問的是，未來十年這種跡象會越來越接近西方的特點，就是說傳統行業由于門檻比較低了，會首先趨于飽和，特別是與互聯網相關的產業：由于它要求的技術創新能力比較高，所以它的市場競爭不會那么激烈，也就意味著未來的成長速度會超過真正意義上的傳統行業。

　【2011創業趨勢5】SNS迎來社交游戲開發新浪潮

　　他們是中國互聯網領域的新物種：當別人忙于做平臺的時候，他們寧愿做平臺上的“打工者”;當別人以商業模式為起點的時候，他們是以盈利模式為起點;當別人賣概念的時候，他們賣的是隨時可以升級換代的產品。社交游戲開發者的批量出現，正在慢慢改變中國互聯網行業的創業生態和成長邏輯……

　　采訪/符星晨 何寶榮 文/符星晨

　　兩年前“開心農場”的熱度仍令五分鐘CEO郜韶飛回味：“那個時候所有人都沒玩過社交游戲，農場是第一款，他們的情感集中爆發了。”如今人們種菜偷菜的興致早已不再，社交游戲行業也發生了巨大的變化——當年那批踩著SNS浪潮殺入的游戲開發者們，2011年對他們意味著什么?

　　海外市場風光不再?

　　在擔任熱酷CEO之前，劉勇曾與小馬云搭檔創建了億友——作為國內最早的交友網站之一，億友曾是中國Web2.0創業熱潮的縮影。2006年億友被收購之后，小馬云帶著Web2.0的夢想再次打造母嬰垂直類SNS“媽媽說”;這次劉勇卻走上了和他不一樣的路，他的想法更加實際。“我想繼續在 SNS上做東西”，在億友時代，劉勇曾做過產品“億友享享”，這是一款SNS上的電子商務插件，那時他已經對SNS上的娛樂和電子商務功能著迷。2008 年，開心網堅定了劉勇的信心，他正式投入到社交游戲開發領域。

　　這是個并不風光的行業——在“人人都有一個平臺夢”的當下，應用開發商看上去如此草根：既沒有社交網絡搭建者的宏大志向，也不能像網游巨作般震撼玩家，與燒錢燒得驚天動地的電子商務網站相比，就更加顯得默默無聞。的確，在美國，Zynga的市值甚至超過了Twitter，但這個榜樣離大多數中國社交游戲開發商還太遙遠。不過，做游戲是最通俗易懂的商業模式之一，對于社交游戲也是如此，做得好的開發商都已經實實在在地賺到了一些錢。

　　熱酷是其中之一。目前，熱酷的“陽光”產品系列包括陽光牧場、陽光深海、陽光小鎮等游戲，年盈利在百萬美元規模，尤其是自2009年8月進入日本市場之后，成績理想：陽光牧場在日本第一大社交網站Mixi上的注冊用戶已超500萬，這一數字接近全部用戶的50%。熱酷在日本的分公司有30多名員工，目前是日本社交游戲市場上表現最好的廠商之一。

　　另一家開發商五分鐘也是國內社交游戲公司中的翹楚，但提到收入，CEO郜韶飛并不關心：國內社交游戲行業還處在不成熟的初級階段，現有收入規模還不值得一提，“網頁游戲發展了這么多年，也是到2010年才開始說賺錢。社交游戲的路還很長。”

　　隨著行業發展，“五分鐘們”現在不得不面對一個現實：日子不像前兩年那么好過了。

　　2009年甚至2010年上半年，出海去Facebook或者其他國家的平臺上淘金，是國內社交游戲廠商的主要盈利點。與國內平臺相比，國外市場更開放、用戶的付費意愿更強。林鵬擔任首席運營官的Redatoms是一家由幾個中國留學生在美國創建的社交游戲廠商，在深入考察了中美兩地之后，林鵬發現在國內市場做游戲，復雜度要更高一些，“在國外，增產或增收的道具容易掙到錢。但國內玩家的時間多，如果付費機制還在這個層面上，就不太奏效。”再考慮到匯率問題，同一款游戲在國外運營的ARPU值可以高出一個數量級。

　　但理想時期已經過去，在美國本土成長起來的Redatom，已經發現了海外市場、尤其是Facebook的變化。“Facebook在收緊對平臺的控制，平臺最關心的是整體用戶體驗，對游戲應用的收緊也是可以理解的，”林鵬說，“但它一收緊，我們的成本就上升了。”

　　社交游戲行業觀察者、游戲邦網站創始人鄭金條也注意到了Facebook內部社交游戲傳播環境的惡化，認為三個問題已經限制了游戲開發者的進一步發展，尤其是對財力不足的中小型開發者：“一是病毒式傳播通道受阻，例如不能發送用戶邀請，不能分享內容訂閱等等;二是區分了游戲玩家和非游戲玩家，直接將新晉的用戶列為后者，對開發者的傳播相當不利;三是虛擬貨幣系統Facebook Credit推出后，要和開發者分成，直接導致開發者的營收縮水。”

　　像五分鐘這樣的國內中小社交游戲開發商，在海外市場還要面臨另一個問題：“現在進來的公司、團隊已經很多了，Facebook上有幾十萬款，用戶的要求也在不斷提高。”打開Facebook游戲用戶排行榜，前10名中絕大多數都屬于Zynga。類似的大型開發商，在游戲推出后靠積累的用戶量和不菲的營銷投入能夠迅速取得優勢，小公司現在的境況要比半年之前困難得多，這讓林鵬感到有些無奈。

　　“大家都光腳的時候，可以撈一把，但現在大家都有鞋子了，鞋子不好賣了，”郜韶飛感慨道，“不可同日而語。”